多家房企积极化解债务风险
2024/1/24 16:31:05 http://www.wjfcw.com
近日，多家房企披露债务重组相关进展。其中，碧桂园近日在广州产权交易所挂牌转让多项资产，资产业态包括酒店、商业物业、公寓楼等，拟转让资产价格合计38.18亿元。
出售资产应对债务风险
中国证券报记者在广州产权交易所网站看到，在碧桂园挂牌的5个资产包中，增城区凤凰城酒店报价为12.6亿元，番禺区碧桂园藏珑府办公楼项目报价为11.52亿元，增城区碧桂园中心甲级写字楼项目报价为7.72亿元，白云区人和公寓楼报价为3.84亿元，增城区碧桂园凤凰城永旺商业物业报价为2.5亿元。
另外，碧桂园1月16日晚间公告，公司已委聘毕马威企业咨询(中国)有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。公司将在财务、法律顾问的协助下继续评估集团的流动资金状况，建立与债权人合作的沟通平台，共同制定整体方案，全面解决公司当前境外债务风险。
公开资料显示，目前，碧桂园存续的美元债共计15只，余额为99.1亿美元。其中，2024年到期的美元债券有两只，分别为将于1月27日到期的9.65亿美元债及4月8日到期的5.37亿美元债。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜对中国证券报记者表示，碧桂园此次拟转让的资产涵盖酒店、写字楼、公寓楼等多种物业，资产总价值高达38.18亿元，对于意向受让方没有特别要求，反映出碧桂园希望成交的迫切性。
“债转股”降低资金压力
中国证券报记者观察到，近期多家房企披露了债务重组进展情况。
1月12日晚，龙光集团披露境外债务重组重大进展。公司与若干美元优先票据持有人组成的债权人小组及其顾问就有关票据重组条款达成一致，并签署了协议。此举意味着龙光集团推动境外债务重组取得重大进展。
中国奥园1月12日早间公告，其境外债务重组计划已获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院及中国香港法院批准。中国奥园此前公告称，境外债务重组方案已获债权人会议通过。公司计划发行新的融资工具，对原有约61亿美元的境外债务进行置换。
中国奥园方面介绍，区别于业内其他重组方案，中国奥园推进的境外债务重组方案，主要路径是“债转股”形式，有利于重组方案通过。同时，通过股权稀释方式，在近两三年内不必耗费紧缺资金去应对境外债务清偿压力，可以将有限的现金资源用于恢复正常经营。
来源：中国证券报
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